Køb af virksomhed

Vædien skabes ved at betale den rette pris og sikre en effektiv implementering

Vi hjælper jer med at udvikle og tilrettelægge jeres opkøbsstrategi. Vi udvikler scenarier for de forventede resultater af opkøbsprocessen og analyserer alternativer og risici
Vi assisterer i forbindelse med udvikling af profilen af targets
Vi rådgiver i forbindelse med struktureringen af projektet og governancestrukturen
Vi opbygger en omfattende finansiel model til at analysere alternativer, herunder synergier og forventede risici

Vi kontakter targets og benytter vores omfattende internationale netværk til at få kontakt med de rette beslutningstagere
Vi analyserer targets og udvikler tilbudsbreve og indicative offers
Vi vurderer den rette budstrategi. Vi vurderer styrken af alternative købere og taktik til at positionere jer bedste muligt i budprocessen
Vi koordinerer due diligence processen og evaluerer resultater og konsekvenserne af due diligence undersøgelserne – herunder potentielle deal breakers
Vi rådgiver om alternative kilder til at finansiere opkøbet herunder udarbejdelse af materiale til banker og andre finansieringskilder
Vi arbejder tæt sammen med jeres juridiske rådgivere for at sikre at de kommercielle aspekter af transaktionen afspejles i de juridiske transaktionsdokumenter

Hvad er jeres opkøbsstrategi og de forventede resultater I håber på at opnå ?
Hvad er profilen (størrelse, geografi, business area, ejerskab osv.) på de targets I ønsker at købe ?
Hvordan identificeres targets ?
Hvordan kontaktes targets ?
Hvordan kan synergier troværdigt kvantificeres ?
Hvilken pris skal I tilbyde ejerne af target ?
Hvorledes skal tilbuddet struktureres (cash, earn-out, milestone baseret, ?aktieswop osv.) ?
Hvilken værdi har jeres egen virksomhed I fald I ønsker at betale helt eller delvist med aktier ?
Hvilken due diligence er påkrævet og hvilket team ønsker I at benytte ?
Hvordan skal kommunikationen tilrettelægges internt og eksternt ?
Hvad er den bedste governance i projektet – hvem er involveret og ?hvordan sikres den bedst mulige kommunikation undervejs ?